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机构观市

发布时间:2021-01-25 11:34:18 阅读: 来源:珍珠岩厂家

机构观市

长城基金  把握新型城镇化投资机会  二季度前期市场将以调整为主,但结构会有分化,二季度后期是重要的观察窗口,地产调控的执行力度与货币政策导向将决定宏观走势和市场预期。二季度看好的投资机会包括新型城镇化下的燃气管道、城市轨道交通、能源替代等;民生消费、提高居民收入及信息化背景下的医药、电子、环保、通信、传媒、食品安全等;体制变革背景下的大部制、资源价格改革等;农业现代化下的农业、农机、农产品等。一季度市场上涨的推动因素都在边际转变:流动性边际收缩、经济复苏预期减弱、政策审美疲劳。然而支撑市场的因素依然存在,经济不会比去年更差,流动性整体不会特别紧,结构性政策不断释放,政策憧憬依然存在。  南方基金  疫情加大市场短期压力  清明节假期,禽流感病例增多,引发了香港和美股中相关个股下跌,说明市场对H7N9禽流感导致中国经济压力增大做出了反应。从目前H7N9禽流感发展情况看,尚处于散发状态,还未出现人传人现象,暂时找不到直接的防范措施,同时在治疗方面还未有有效的方案。A股短期还将面临冲击。禽畜养殖和消费等相关板块风险较大,而H7N9概念股可能一枝独秀。未来H7N9禽流感对中国经济影响如何,要看其传染性及是否能找到针对性药物。本次疫情严重程度无法和2003年SARS相提并论,因此对A股的影响可能没有那么大,但短期会加大市场回调幅度。总体来看,近期市场利空因素偏多,上证指数将继续向下寻求支撑。短期来看,疫情蔓延状况将成为影响市场走势的重要因素,投资者应密切跟踪疫情信息。  富国基金  二季度市场震荡为主  一季度宏观经济复苏出现疲态,微观层面数据显示经济复苏力度低于预期,物价上行压力也显著低于预期。期待生产旺季到来促发的季节性回暖,总体预计二季度经济仍有望保持温和复苏的态势。经济温和复苏和企业盈利继续改善对市场形成支撑,但调控政策和IPO重启等不确定性因素将制约市场上行空间,预计市场总体表现以震荡态势为主。二季度行业配置重点考虑:季报业绩表现优异的行业;基本面不确定性较小、估值相对较低和业绩确定性相对较强的行业;持续受益于经济结构转型和新型城镇化建设的行业。

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